Traiter et insérer des données dans Microsoft Dynamics CRM - Cloud

Guide des connecteurs des applications Talend Cloud

author
Talend Documentation Team
EnrichVersion
Cloud
EnrichProdName
Talend Cloud
task
Administration et monitoring > Gestion des connexions
Création et développement > Création de Pipelines
EnrichPlatform
Talend Pipeline Designer

Ce scénario a pour objectif de vous aider à configurer et à utiliser des connecteurs dans un pipeline. Ce scénario doit être adapté en fonction de votre environnement et de votre cas d'utilisation.

Procédure

  1. Cliquez sur Connections > ADD CONNECTION.
  2. Dans le panneau qui s'ouvre, donnez un nom à votre connexion, ainsi qu'une description, si nécessaire.

    Exemple

    MS Dynamics CRM
  3. Sélectionnez votre moteur dans la liste Engine.
    Remarque : Si aucun Remote Engine Gen2 n'a été créé depuis Talend Cloud Management Console ou s'il existe mais semble indisponible, ce qui signifie qu'il n'est pas en cours de fonctionnement, vous ne pourrez pas sélectionner de type de connexion (Connection type) dans la liste ou sauvegarder la nouvelle connexion. Les types de connexion disponibles dépendent du moteur sélectionné.
  4. Sélectionnez le type de connexion à créer.
    Sélectionnez Azure Dynamics 365.
  5. Renseignez les propriétés de la connexion pour accéder à votre compte Microsoft CRM, comme décrit dans Propriétés Dynamics 365, vérifiez la connexion et cliquez sur ADD DATASET.
  6. Dans le panneau Add a new dataset, nommez votre jeu de données. Dans cet exemple, l'entité nommée contacts est utilisée.

    Exemple

    CRM dataset
  7. Renseignez les propriétés requises pour récupérer les données du jeu d'entités situé dans votre compte Microsoft CRM et cliquez sur VIEW SAMPLE pour voir un aperçu de l'échantillon du jeu de données.
  8. Cliquez sur VALIDATE pour sauvegarder votre jeu de données.
  9. Répétez l'opération pour ajouter une connexion Test et le jeu de données à utiliser comme source dans votre pipeline, pour alimenter le CRM.
    Dans cet exemple, un jeu de données avec le schéma CSV suivant est utilisé :
    CSV Schema:
    firstname;lastname;assistantname;business;callback;childrensnames;company;birthdate
    Values:
    n/a;n/a;E_VE;Energy;n/a;null;Axiom;30-07-2008
    Miranda;Priestly;Emmy_Charlton;Fashion;null;n/a;Runway;26-05-1985
    Miranda;Priestly;Andy_Sachs;Fashion;null;n/a;Runway;27-09-1995
    Jay;Twistle;Chris_Gardner;Finance;null;n/a;Dean Witter Reynolds;25-12-1978
    Don;Draper;Peggy_Olsen;Advertising;null;n/a;Sterling Cooper;19-07-1994
    Bradford;Meade;Betty_Suarez;Fashion;null;n/a;Mode;28-09-1998
    Franklin;Hart;Doralee_Rhodes;n/a;null;n/a;Consolidated Companies;12-12-1980
  10. Cliquez sur ADD PIPELINE dans la page Pipelines. Votre nouveau pipeline s’ouvre.
  11. Donnez-lui un nom significatif.

    Exemple

    Processing & inserting data into Microsoft Dynamics CRM
  12. Cliquez sur ADD SOURCE et sélectionnez votre jeu de données source, DRM data input dans le panneau qui s'ouvre.
  13. Cliquez sur pour ajouter des processeurs au pipeline, par exemple un processeur Split pour scinder les enregistrements de noms complets en deux parties.
  14. Cliquez sur pour ajouter un processeur Field selector afin de sélectionner et renommer les champs spécifiques à insérer dans le CRM.

    Ici, seuls les enregistrements firstname, lastname, company, birthdate, childrensnames des noms des assistants sont conservés (assistantname_split_2 est renommé en assistantname afin de répondre à la syntaxe des enregistrements du CRM) :

  15. Avant d'envoyer les données dans votre CRM, ajoutez un processeur Type converter pour convertir l'enregistrement birthdate en type Date.

    Ici, l'enregistrement birthdate avait un type String, converti en type Date à l'aide du format dd-MM-yyyy :

  16. Cliquez sur l'élément ADD DESTINATION dans le pipeline pour ouvrir le panneau vous permettant de sélectionner le jeu de données du CRM dans lequel vos données de sortie seront insérées.
  17. Dans l'onglet Configuration de la destination, cliquez sur Main et sélectionnez Insert dans la liste Action pour insérer les données dans le jeu de données existant lors de l'exécution du pipeline.
  18. Cliquez sur SAVE pour sauvegarder votre configuration.
  19. Dans la barre d'outils en haut de Talend Cloud Pipeline Designer, sélectionnez votre profil d'exécution dans la liste (pour plus d'informations, consultez Run profiles).
  20. Cliquez sur l'icône d'exécution pour exécuter votre pipeline.

Résultats

Votre pipeline est en cours d'exécution, les données ont été traitées et nettoyées et le flux de sortie est inséré dans le jeu de données Microsoft CRM défini.

Vous pouvez vous connecter à votre compte Micrsoft Dynamics pour voir les contacts insérés.